知道关注老范的很多兄弟/大佬们都有海外资产配置需求，我们作为家庭的顶梁柱、家族掌舵人。需要在自身家族长期发展及传承的立场上做一些相应的资产配置规划安排，为自身辛苦奋斗积累的财富做风险隔离、资产保证增值。老范及助理团队过去以来线上协助很多兄弟们开通港美股账户，为超多高净值用户对接香港新加坡美国各银行/网点/RM，还亲自陪同多位超高净值大佬设立离岸公司、身份规划、信托等各类资产配置方案。
因此跨境资产配置中最核心的工具除了境外离岸银行账户，就是美股港股等券商账户了，之前老范就给大家分享过《客户资产9万亿美元的Schwab嘉信理财2024内地居民注册开户教程
IBKR盈透证券关联绑定到Schwab嘉信理财 1、首先我们登录到自己的嘉信理财账户中，在【账户】下的【账户一览】中的Investment 总值部分，点击底部的【非嘉信账户】。
2、接下来我们在新弹出的页面继续点击【新增账户】。
3、接下来我们在新弹出的页面点击【继续】。
4、接下来我们在新弹出的Select your financial institution页面搜索栏输入Interactive Brokers 以【搜索】盈透证券。
5、接下来我们在选择你的金融机构页面看到搜索结果，直接点击Interactive Brokers 即可。
6、接下来我们在新的核实页面就可以看到需要我们输入IBKR的Token和查询ID，在这里的时候新打开IBKR软件或网页登录。
7、接下来我们在IBKR点击选项【业绩与报告】下的子选项【第三方报告】。
8、接下来我们在IBKR的【第三方报告】里继续点击右上角的设置。
9、接下来我们在IBKR的配置第三方报告里选择需要对接到嘉信理财使用的Yodlee服务勾选并保存即可。
10、接下来我们在IBKR的第三方报告里服务力就能看到验证口令Token与查询ID，我们复制好然后返回刚才的嘉信理财绑定IBKR的核实页面。
11、接下来我们在嘉信理财绑定IBKR的核实页面输入或粘贴刚才在IBKR复制过来的Token与Query ID，输入完成后我们点击右下角的【Continue】。
12、接下来我们在核实信息后直接关掉此页面即可，如果还想把自己的如Babk of America美国银行、JPMorgan Chase摩根大通、Wells Fargo富国银行、Capital One第一资本、East West Bank华美银行等美国银行账户也添加进来的话，继续点击右下角的【Try Another Site】，就可以返回到最初添加其他金融机构的页面了，继续按照上述步骤添加即可。
13、我们绑定关联完成IBKR到嘉信理财之后，我们再回到嘉信的首页账户一览即可看到IBKR盈透的资产信息了，Schwab手机APP也是如此。
14、最后我们还能在Schwab嘉信理财详细查看自己的IBKR里的详细资产如Equities、ETF、Fixed Income、Cash等资产类别。
至此我们了解完成了如何把自己的IBKR盈透证券关联绑定到Schwab嘉信理财上进行同步整合一处展示你的海外金融资产详细教程攻略。
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